Analyse von Angeboten

Das ITA untersucht auf Anfrage Angebote von Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungsunternehmen. Bei Versicherungsangeboten werden zum Beispiel der Angebotsvorschlag, das Produktinformationsblatt und die VVG-Informationen analysiert. Neben der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen ist die handlungsleitende Frage: Können potenzielle Kunden das Angebot verstehen?

Für die Beurteilung stehen die Transparenz, die Übersichtlichkeit und die Verständlichkeit der Unterlagen im Fokus.

Als Ergebnis der Analysen zeigt das ITA die Probleme auf und berät hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten.

Nach Umsetzung der Verbesserungen besteht die Möglichkeit, die Angebote zu zertifizieren. Siehe hierzu >>Zertifizierung.